Comment générer une facture en toute simplicité
La création de devis, de factures et la gestion des paiements à l'aide du CRM Evoltys peuvent grandement simplifier et rationaliser vos processus commerciaux. Voici comment vous pouvez procéder
Création de devis
- Modèles de devis : Configurez des modèles de devis dans votre CRM Evoltys avec des informations telles que les détails du client, les produits ou services proposés, les prix unitaires, les quantités, etc.
- Personnalisation : Personnalisez chaque devis en fonction des besoins spécifiques du client et ajoutez des notes personnalisées si nécessaire.
- Envoi : Envoyez les devis directement depuis le CRM Evoltys par e-mail, en incluant des liens pour que les clients puissent les visualiser en ligne.
Gestion des paiements, Notifications et rappels, Rapports et suivi
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Intégration de paiement
Intégrez une passerelle de paiement sécurisée à votre CRM Evoltys pour permettre aux clients de payer directement depuis les factures.
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Suivi des paiements
Enregistrez les paiements reçus dans le CRM Evoltys et marquez les factures comme payées.
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Notifications de paiement
Configurez des notifications automatiques pour alerter les clients des paiements dus ou en retard.
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Rappels de paiement
Mettez en place des rappels automatiques pour les paiements en attente afin d'améliorer la ponctualité des paiements.
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Rapports financiers
Utilisez les rapports générés par le CRM Evoltys pour suivre les paiements, les revenus, les soldes impayés, etc.
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Suivi des transactions
Gardez une trace de toutes les interactions, y compris les paiements, dans le profil du client pour une référence future.
Création de factures ou Conversion de devis en factures
- Acceptation du devis : Lorsque le client accepte le devis, convertissez-le en une facture directement depuis le CRM Evoltys.
- Automatisation : Configurez des règles dans votre CRM Evoltys pour automatiser la création de factures à partir des devis acceptés.
- Création de factures simples ou réccurentes : Cette fonctionalité est identique à celle de la création de devis.
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